我國聚丙烯產業研究分析

一、聚丙烯產業概述  

　　聚丙烯（PP）是一種性能優良的熱塑性合成樹脂，具有比重小、無毒、易加工、抗沖擊強度、抗撓曲性以及電絕緣性好等有點，在汽車工業、家用電器、電子、包裝及建材家具等方面具有廣泛的應用。在五大通用塑料中，產量僅次于聚乙烯和聚氯乙烯，國內消費量僅次于聚乙烯位列第二位。近幾年，巨大的需求量推動聚丙烯行業的快速發展。近十年，我國聚丙烯消費量以年均17.59%的速度增長，大大超過了世界平均增長水平。旺盛的市場需求也催生了聚丙烯產能和產量的快速增長。

　　二、世界聚丙烯產業概述

　　從2000 -2006年間，世界聚丙烯產能平均增速達到4.6%，同期消費增速為6.4%。2007-2011年，全球聚丙烯產能增速將超過需求增速，特別是 2008-2009年世界聚丙烯產能將大幅度增加，預計2007-2010年平均增幅將達到290萬噸/年。2008-2010年間全球將新建1020萬噸聚丙烯產能，預測2008年世界聚丙烯產能將達到5480萬噸，2009年達到5830萬噸，2010年達到5980萬噸。

　　2007- 2010年聚丙烯產能和需求增長情況將發生改變，產能年平均增速將達到6.3%，而需求年平均增速將回落至5.5%。由于產能快速增長將導致全球聚丙烯開工率下降，預計2007年聚丙烯平均開工率為92.5%，2010年可能降至87.5%。預計2008年中東地區聚丙烯產能將達到700萬噸/年， 2009年達到850萬噸/年，其中一半以上的總產能將建設在沙特阿拉伯，2011年中東聚丙烯產能占世界總產能比例將由目前的7%增加至14%。中東產能仍然將主要針對中國市場，當然歐洲也可能成為替代的目的市場。

　　2007-2011年亞太地區聚丙烯產能年平均增速預計為7%，主要新增產能分布在中國大陸、印度和韓國。2007-2011年我國聚丙烯產能年平均增速預計為11.3%，我國繼續成為全球聚丙烯市場增長的“發動機”，需求年平均增速將保持為8.2%。韓國將成為亞太地區最大的聚丙烯出口國，2011年韓國聚丙烯凈出口量將高達130萬噸。

　　三、我國聚丙烯產業概述

　　我國聚丙烯的工業生產始于20 世紀70 年代，經過30 多年的發展, 目前已經基本上形成了溶劑法、液相本體-氣相法、間歇式液相本體法、氣相法等多種生產工藝并舉, 大中小型生產規模共存的生產格局。現在我國的大型聚丙烯生產裝置以引進技術為主, 中型和小型聚丙烯生產裝置以國產化技術為主。國內聚丙烯產量來自乙烯聯合生產企業的約占40%, 以煉油廠副產的丙烯為原料的約占60%。引進技術主要有釜式反應器液相本體-氣相本體Hypol 工藝( 三井化學技術) 及環管式液相本體- 氣相本體組合法Spheripol 工藝( 原海蒙特公司, 現巴塞爾公司技術) ，并在吸收、消化國外釜式液相本體-氣相本體工藝和環管式液相本體-氣相本體工藝的基礎上, 自行設計建成了幾套Hypol 工藝和幾套Spheripol 工藝聚丙烯生產裝置。

　　2005-2006年我國聚丙烯生產情況詳見表1所示：
　　表1 2005-2006年我國聚丙烯生產情況
　　單位：萬噸
　　

年份  產量  進口量  出口量  表觀消費量
  
2006  584.2  308.2  2.8  889.6   
2005  518.3  324.1  2.3  840.1
  

　　2007-2010年預測我國聚丙烯生產情況見表2所示：
　　

年份  產量  進口量  表觀消費量

2007  650  399  1049   
2008  713  437  1150
  
2009  779  478  1257
  
2010  848  521  1369
  

　　我國聚丙烯在將來的幾年里產量將會有較大的增長，但生產仍然供不足需，我國已經成為全球最大的聚丙烯凈進口國。但由于國內產量很快增長，進口依存度總體上呈下降趨勢，由1995年的49.2%下降到2006年的34.6%。2006年我國聚丙烯進口主要來自周邊國家和地區，其中韓國占30%，其次為中國臺灣、新加坡、美國、泰國和日本。目前我國聚丙烯每年存在300萬噸的缺口，未來幾年內，表觀消費量依然會保持較高增速，進口量將會增大，聚丙烯產業在我國的前景廣闊。

   近年來，我國在聚丙烯催化劑、生產工藝及產品的技術創新和開發方面都取得了顯著的進步，但是與世界發達國家聚丙烯生產水平相比，差距仍然很大，主要體現在以下幾個方面：  

　　（1）產品牌號較少，高檔次品種比例小。我國的聚丙烯產品中抗沖擊共聚物產品和專用料等高檔次產品生產量較少，且產品質量不穩定，所需產品仍主要依靠進口。

　　（2）生產裝置規模偏小，生產成本較高。我國聚丙烯生產裝置數量多，單套裝置生產能力小，其中連續法生產裝置的平均生產能力只有10萬噸/年左右，遠遠低于世界聚丙烯生產工藝的平均生產規模。由此導致國內生產能力不足，市場供給率只有65%左右，每年仍需要大量進口。另外由于裝置規模過小，能耗、物耗普遍高于國外先進水平，使得一些企業市場競爭能力較差，在產品成本和質量上難與國外產品相競爭。

　　（3）工藝技術開發能力上存在較大差距。我國雖然成功開發聚丙烯成套生產技術，在此基礎上，又開發了第二代環管聚丙烯技術，但是對聚合工藝、產品牌號開發和工程放大等方面的研究力度不夠，在設備、自控方面的開發研究較少。在聚丙烯催化劑研究方面，有一定的優勢，但開發周期較長，質量不太穩定。

　　（4） 加工應用能力薄弱，技術服務需要進一步加強。我國對聚丙烯樹脂進行加工應用研究的人力和物力相對顯得薄弱，大都分散于各個企業，并缺少進行系統加工應用研究的手段，對產品添加劑的研究也很少。

　　為加快發展我國聚丙烯生產技術，盡快趕超世界先進水平，我國聚丙烯產業今后的發展應做好以下幾個方面的工作：

　　（1）擴大裝置生產能力，提高市場競爭力。在加強現有生產裝置管理的基礎上，應進一步擴大單線生產裝置的生產能力，以降低生產成本，提高市場競爭力。除了設計建設新的大規模聚丙烯生產裝置外，通過對現有聚丙烯裝置進行擴能改造，提高產量，是增加國內聚丙烯產量，滿足市場需求的一條有效途徑，同時又有利于提高企業的經濟效益和市場競爭力。

　　（2）加快新型催化劑的研究開發。催化劑的發展是推動聚丙烯生產技術發展的主要動力。我國應該追蹤世界聚丙烯催化劑技術和應用技術，提高國產催化劑的質量和穩定性。

　　（3）進一步完善并開發聚丙烯新的成套技術。在目前完成20 萬t /a 第二代環管聚丙烯的國產化成套技術開發的基礎上，重點是提高裝置生產能力，設計制造較高的耐壓等級設備、開發氣相共聚流化床技術、配套用的新型高效催化劑的開發、配套用的樹脂新牌號添加劑的研究等。對現有環管聚丙烯裝置進行擴能改造，通過改變現有的聚合操作條件和消除瓶頸，提高裝置的生產能力。另外還應積極準備新技術的研究和開發。

　　（4）調整產品結構，增加高檔次品種牌號的生產比例。針對目前我國聚丙烯的產品結構現狀，各企業應調整生產思路，把生產定位在生產適銷對路，高質量、高附加值產品專用料，代替進口產品上來。聚丙烯的生產將調整品種結構，提高檔次，向多樣化、系列化、專用化和高性能化的方向發展。

　　（5）注重基礎研究，加強結構、性能表征及加工應用研究。要促進聚丙烯技術的可持續發展，基礎理論研究和應用基礎研究必不可少。結構、性能表征及加工應用要與催化劑的研究緊密結合，以新型材料的開發為先導，加速新型聚丙烯牌號的開發工作并提高牌號開發的技術水平。

   四、2007年我國聚丙烯產業分析  

　　從近幾年聚丙烯行業發展趨勢看，在供應方面，隨著近兩年國內石化行業的大規模發展，2006年我國聚丙烯產能增加160萬噸左右，國內聚丙烯供給能力大大提升，對于緩解市場旺季需求壓力提供了極大的支持。從長遠來看，國內聚丙烯強勁的增長勢頭和巨大的需求潛力，已使得我國成為國外石化巨頭投資的焦點，一大批裝置紛紛上馬。我國聚丙烯的擴能高峰期將集中在2008-2009年，隨著中東幾套出口裝置的投產，產品將大批涌入我國，以更低的成本優勢與傳統出口列強展開空前激烈的競爭，中國聚丙烯市場競爭將大大加劇。同時，我國的生產企業也將遭遇強烈的沖擊，尤其是中小裝置難以與之抗衡，從而將陷入內外夾擊、腹背受敵的境地，整個產業重新洗牌不可避免。

　　五、2007年我國聚丙烯價格分析

　　進入2007年后，由于國內聚丙烯擴能增產幅度較大，另外考慮到國際原油價格將會小幅回落，塑料制品出口退稅率降低， 2007年一季度聚丙烯價格小幅回落，二季度在東南亞生產裝置集中檢修、銷售處于旺季的情況下，價格將會止跌反彈，第三季度在市場資源不足，流通商炒作的作用下，價格將會繼續上漲，第四季度，由于東南亞生產裝置開工率的恢復，價格將會小幅回落。從綜合因素考慮，2007年聚丙烯的均價將會略低于2006 年，但價格的走勢仍然處于上升的通道之中。

　　六、我國聚丙烯消費分析

　　2006年我國聚丙烯消費結構情況以及2010年消費結構預測詳見表3所示

表3 我國聚丙烯消費結構情況及預測
　　

應用領域
2006年
2010年
  
  
消費量（萬噸）
所占比例（%）
消費量（萬噸）
所占比例（%）
  
編織制品
426.3
47.9
620
45.29
  
注塑
155
17.4
271
19.8
  
BOPP薄膜
112.5
12.6
153
11.18
  
纖維制品
97
10.9
193
14.1
  
CPP薄膜
39.5
4.44
51
3.73
  
管材
38.5
4.32
54
3.94
  
其他
20.8
2.34
27
1.97
  
合計
889.6
100
1369
100
  


　　在未來的幾年中，我國聚丙烯消費情況將會有如下幾個方面的特點：

　　編織產品份額將下降，目前我國聚丙烯消費結構中，編織制品消費量最大，達到47.9%。而在發達國家，編織制品只占全部聚丙烯消費的較小比例。隨著注塑制品和包裝薄膜產業的發展，我國聚丙烯消費結構正在逐漸改變。盡管在相當長的時間內我國聚丙烯拉絲級產品需求量仍將很大，但隨著國內聚丙烯消費市場日漸成熟，其所占比例將繼續下降。

　　注塑領域國產產品缺口大。在世界聚丙烯消費結構中，注塑產品占主要份額，特別是工業發達的國家和地區，應用聚丙烯注塑產品比例更高。因此，盡管我國目前聚丙烯消費市場中注塑只占了17.4%的份額，但是其增長潛力巨大。在注塑領域，我國自給率偏低，聚丙烯注塑料一半以上需要進口，進口產品主要來自韓國、日本、新加坡、歐美和中東。與進口料相比，同一牌號不同批次的國產共聚料質量差別較大，造成加工難度大，廢品率高，很多企業寧可多花錢購買進口料。這一問題亟待解決。

   薄膜市場穩步發展。聚丙烯薄膜主要包括BOPP、CPP、普通包裝薄膜和微孔膜等，由于加工技術要求較低，利潤相對較大，前幾年出現了投資過熱現象，尤其是BOPP薄膜。CPP在聚丙烯薄膜中所占比例較小，隨著聚丙烯樹脂質量的提高、設備性能的改進和加工能力的提高，CPP和BOPP薄膜在性能方面的差距正在逐漸縮小。而且由于CPP增加了新的應用領域，搶占了BOPP更多的市場份額。國內生產的BOPP薄膜大部分使用通用原料，薄膜特性受到限制，從而削弱了其對普通CPP膜的競爭優勢，這種發展趨勢表現得最為強烈。  

　　七、近幾年我國聚丙烯產業項目建設分析

　　高速增長的聚丙烯消費市場必然催生聚丙烯工業的投資熱潮。預計2008年前后，我國聚丙烯產業將進入新一輪投資高峰期，將有近600萬噸/年產能陸續投產，其中65%分屬于中石化和中石油兩大集團。近期我國將投產的聚丙烯裝置詳見表4所示

　　表4 近期我國將投產的聚丙烯裝置
　　

地區
廠家
新增裝置產能(萬噸/年)
預計投產時間
  
廣東
茂名石化
30
2008年
  
廣東
廣州石化
30
2009年
  
福建
福建煉化
40
2008年
  
浙江
臺塑
45
2007年
  
浙江
鎮海煉化
20
2007年
  
北京
燕山石化
38
2009年
  
天津
天津石化
55
2008年
  
內蒙古
神華集團
30
2008年
  
內蒙古
大唐國際發電公司
46
2008年
  
遼寧
大連實德集團
66
2009年
  
遼寧
撫順石化
30
2009年
  
遼寧
華錦化工
20
2008年
  
新疆
獨山子石化
55
2008年
  
甘肅
蘭州石化
30
2008年
  


　　在新增產能中，中石化為253萬噸/年，中石油為135萬噸/年。從產能布局看，中石化新增產能絕大多數分布在珠三角和長三角及環渤海地區，中石油裝置全部建設在東北和西北地區。

　　我國聚丙烯分為南北兩大市場，并且呈現明顯的“南重北輕”態勢，70%左右的消費量集中在華南和華東地區。華南地區是聚丙烯來料加工和進料加工最大的集散地，進口量約占全國進口總量的60%。在東北、華北及西北市場，華北市場處于成長期，占全國市場份額12%左右，發展勢頭迅猛；東北和西北市場容量過小，僅分別占5%和2%，大部分聚丙烯要南運。預計2008年前后，“三北”地區將新增產能390萬噸/年。根據中國聚丙烯市場情況，中石化選擇在三大需求市場腹地新建產能，是基于降低運輸成本、提升競爭力的考慮。但目前珠三角市場趨于飽和，長三角市場增長潛力有限，反而是部分聚丙烯下游加工企業為降低成本選擇戰略北移，使東北和西北地區潛力巨大，因此中石油新增產能集中在這兩個地區，雖然遠離目標市場，但是應當有明顯的后發效應。

  在新建裝置中，除了少數幾套規模20萬噸級外，絕大多數超過30萬噸級，達到世界級規模，抗風險能力明顯增強。上述裝置若能如期投產，中石化產能將有可能超過排名第一的巴賽爾，躍居全球聚丙烯產商榜首，中石油也將進入前五名。  

　　八、我國聚丙烯產業發展展望

　　2006年我國聚丙烯產量達到584.2萬噸，預計2007年產量將達到650萬噸。隨著我國國民經濟的發展和各行業對聚丙烯樹脂的需求，聚丙烯產品近幾年在我國供不應求的局面不會有太大改變，每年仍然需要大量進口。聚丙烯產業在我國發展前景廣闊。但是我國聚丙烯產業生產裝置單套生產能力小，工藝技術開發能力落后，產品牌號較少，高檔次品種比例較少的問題還比較嚴重。在今后聚丙烯產業的發展中，積極引進國外先進技術，加快企業自主創新，提高我國聚丙烯產業的工藝技術和產品質量，是我國聚丙烯生產企業必須面對和解決的問題。